Sử dụng Zapier
Zapier là một sản phẩm được sử dụng để cho phép người dùng cuối tích hợp các ứng dụng web mà họ sử dụng và tự động hóa ứng dụng đó (trong trường hợp của chúng tôi là Calendly với Salesforce) một cách nhanh chóng và chính xác. Nó kết nối gần 5000+ ứng dụng. Sử dụng Zapier miễn phí và đơn giản, không cần viết mã. Chúng tôi chỉ cần một tài khoản Salesforce và một tài khoản Calendly.
Tới trang web này https://zapier.com/app/dashboard .
Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện một hành động trên dữ liệu Salesforce dựa trên các sự kiện Calendly. Vì vậy, nguồn là Calendly và đích là tổ chức Salesforce.
Kết nối lịch sự với Salesforce.
Chọn Calendly trong tab “Kết nối ứng dụng này…”. Chọn Salesforce trong phần 'với cái này!' chuyển hướng.
- Ở đây, chúng tôi phải chỉ định trình kích hoạt trong Calendly. Dựa trên các tiêu chí, hành động được thực hiện.
- Tiếp theo, chúng ta cần chỉ định rằng hành động phải được thực hiện dựa trên trình kích hoạt đã chỉ định trong Salesforce. Nó phụ thuộc vào kích hoạt.
- Sau đó, chúng ta cần nhấp vào trên Make Make a Zap!
Các bước tiếp theo sẽ được thảo luận trong các ví dụ sau trong hướng dẫn này.
Ví dụ 1: Tạo Khách hàng tiềm năng Salesforce từ Sự kiện lịch mới
Khi ai đó tạo sự kiện mới trên Calendly, sự kiện này sẽ tự động hóa trực tiếp bằng cách thêm bản ghi khách hàng tiềm năng trong Salesforce. Có thể nói rằng quy trình được kích hoạt khi người được mời lên lịch cho một sự kiện trong Calendly. Hành động đang tạo khách hàng tiềm năng mới liên quan đến sự kiện Calendly.
Hãy tạo một sự kiện với các chi tiết sau trong Calendly.
đi đến Trang web chính thức của Zapier và nhấp vào nút “Dùng thử” để khởi chạy trình chỉnh sửa tạo khách hàng tiềm năng Salesorce từ sự kiện Calendly.
Chỉ định “Ứng dụng & sự kiện” trong Trình kích hoạt. Chọn Calendly trên tab “Ứng dụng” và chọn “Người được mời đã tạo” trên tab “sự kiện”.
Thêm tài khoản Calendly của bạn. Nó sẽ yêu cầu chèn khóa API Calendly. Chuyển đến tài khoản Calendly của bạn và tìm nạp khóa API. Dán nó ở đó và đi đến tiếp theo. Sau khi liên kết tài khoản của bạn, nhấp vào “Tiếp tục”.
Thử nghiệm được thực hiện trên một bản ghi. Trong phần “Kiểm tra”, chọn “Người được mời” và tiếp tục với bản ghi đã chọn.
Đã đến lúc xác định hành động. Chọn Salesforce trên phần “Ứng dụng” và chọn “Tạo bản ghi” trên phần sự kiện.
Thêm tài khoản Salesforce của bạn và nhấp vào “Tiếp tục”.
Bây giờ, hãy chỉ định hành động bằng cách chỉ định đối tượng Salesforce là “Khách hàng tiềm năng”. Trong Salesforce, bản ghi khách hàng tiềm năng được tạo với ba trường:
Họ là tên người được mời Calendly.
Tiêu đề là tên sự kiện Calendly.
Công ty là “LinuxHint”.
8. Nhấp vào “Tiếp tục” và Kiểm tra bản ghi. Sau đó, xuất bản nó.
Chúng ta có thể thấy rằng khách hàng tiềm năng được tạo trong Salesforce.
Ví dụ 2: Tạo Khách hàng tiềm năng trong Lực lượng bán hàng từ những Người được mời theo Lịch mới và thêm họ vào Chiến dịch
Trong Salesforce, khách hàng tiềm năng sẽ tự động được thêm vào một chiến dịch Salesforce cụ thể khi một người được mời mới được tạo trong Calendly.
Truy cập liên kết sau và nhấp vào nút “Dùng thử”.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Chỉ định 'Ứng dụng và sự kiện' trong trình kích hoạt. Chọn Calendly trong phần “Ứng dụng” và chọn “Người được mời đã tạo” trong phần “sự kiện”.
Thêm tài khoản Calendly và kiểm tra trình kích hoạt của bạn với lời mời trước đó.
Trong phần 'hành động', hãy thêm khách hàng tiềm năng vào chiến dịch trong Salesforce và chỉ định ứng dụng là Salesforce và sự kiện là 'Thêm khách hàng tiềm năng vào chiến dịch'.
Bây giờ, chúng tôi cần chỉ định hành động thêm khách hàng tiềm năng của chúng tôi vào chiến dịch. Tham khảo hình ảnh sau đây bao gồm tất cả các chi tiết trường.
Kiểm tra hồ sơ và xuất bản nó.
Bây giờ, hãy truy cập Salesforce và kiểm tra xem khách hàng tiềm năng có được thêm vào chiến dịch hay không. Mở Chiến dịch – “Triển lãm Thương mại Hiệp hội Kỹ sư Điện Quốc tế – 4-5/3/2002” và kiểm tra tổng số khách hàng tiềm năng trong trường “Khách hàng tiềm năng trong Chiến dịch”. Vì chỉ có một khách hàng tiềm năng cho chiến dịch này nên giá trị là 1.
Đó là một khách hàng tiềm năng có thể được xem dưới thành viên chiến dịch.
Phần kết luận
Giờ đây, chúng tôi có thể tạo khách hàng tiềm năng và thêm họ vào các chiến dịch trong Salesforce bằng cách tích hợp Calendly với Salesforce. Chúng tôi đã tìm hiểu cả hai kịch bản bằng cách giải thích từng bước bằng ảnh chụp màn hình. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một sự kiện trong Calendly (bạn cần có tài khoản và nó miễn phí) và kiểm tra nó thông qua thành phần kiểm tra trong Zapier. Cuối cùng, chúng tôi xuất bản nó.