Tích hợp trình hướng dẫn nhập dữ liệu
- Như chúng ta đã thảo luận, chúng tôi chỉ nhập các bản ghi của các tiêu chuẩn cụ thể. Chúng là tài khoản, địa chỉ liên hệ, khách hàng tiềm năng, giải pháp, thành viên chiến dịch và tài khoản cá nhân.
- Trình hướng dẫn nhập dữ liệu hỗ trợ tất cả các đối tượng tùy chỉnh.
- Tại một thời điểm, chỉ có thể nhập 50 nghìn bản ghi.
- Ngoài ra, mỗi bản ghi được giới hạn trong 90 trường.
- Trình hướng dẫn nhập dữ liệu không hỗ trợ xóa.
- Kịch bản tốt khi sử dụng Trình hướng dẫn nhập dữ liệu là chúng ta có thể bao gồm/loại trừ các bản ghi trùng lặp trong khi nhập.
Nhanh chóng đăng nhập vào Salesforce Org (Production/Sandbox) và điều hướng đến “Setup”. Ở đó, bạn sẽ thấy “Tìm nhanh”. Nhập vào 'Trình hướng dẫn nhập dữ liệu'. Bạn sẽ thấy nó trong phần “Tích hợp”. Nhấn vào nó.
Sau đó, điều hướng đến trang này, nơi chúng tôi có thể theo dõi và khởi chạy Trình hướng dẫn nhập dữ liệu.
Bắt đầu
Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng Trình hướng dẫn nhập dữ liệu, chúng ta cần thực hiện qua ba bước. Nếu không bị trễ, hãy nhấp vào “Launch Wizard!”.
Trường hợp sử dụng 1: Thêm bản ghi mới
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xem cách chèn bản ghi mới vào đối tượng “Tài khoản” của Salesforce bằng Trình hướng dẫn nhập dữ liệu. Hãy có bốn bản ghi sau trong tệp CSV.
Bước 1 : Bây giờ, chúng ta đang ở bước đầu tiên, nơi chúng ta cần chọn “Tài khoản và Danh bạ” trong “Đối tượng tiêu chuẩn”.
Chọn tùy chọn “Thêm bản ghi mới” khi chúng tôi chèn bản ghi mới.
Đã đến lúc tải tệp CSV lên từ đường dẫn cục bộ. Tại đây, chúng tôi nhấp vào CSV và tải lên tệp CSV trước đó.
Tệp “account_ins.csv” đã được tải lên. Nhấp vào “Tiếp theo”.
Bước 2 : Bước 1 đã xong. Bây giờ, chúng ta cần ánh xạ các trường đối tượng Tài khoản với các tên cột trong tệp CSV. Nó ánh xạ các trường theo mặc định. Chúng tôi cần xác minh chéo các ánh xạ và thay đổi nếu có bất kỳ thứ gì được ánh xạ sai. Sau đó, đi đến “Tiếp theo”
Bước 3 : Trong giai đoạn này, chúng tôi có thể xác minh tổng số trường, đối tượng và tệp CSV được ánh xạ và chưa được ánh xạ. Bắt đầu nhập và nhấp vào “OK” để xem trạng thái nhập (cửa sổ bật lên).
Chúng tôi có thể xem chi tiết bản ghi đã xử lý trong “Chi tiết công việc tải dữ liệu hàng loạt”.
Kiểm tra:
Bây giờ, bốn bản ghi này xuất hiện trong dạng xem Tài khoản. Đảm bảo rằng chế độ xem “Danh sách tất cả tài khoản” được chọn.
Trường hợp sử dụng 2: Cập nhật các bản ghi hiện có
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xem cách cập nhật trường “Doanh thu hàng năm” của các bản ghi hiện có cho đối tượng “Tài khoản” của Salesforce bằng Trình hướng dẫn nhập dữ liệu. Hãy xem xét các bản ghi CSV trước đây mà chúng tôi đã chèn trong trường hợp sử dụng trước đó. Lấy ID của bốn bản ghi này và đặt “Doanh thu hàng năm” thành 1000, 500, 600 và 800.
Bước 1: Bây giờ, chúng ta đang ở bước đầu tiên, nơi chúng ta cần chọn “Tài khoản và Danh bạ” trong “Đối tượng tiêu chuẩn”.
Bây giờ, hãy chọn “Cập nhật bản ghi hiện có” và đặt tham số “Đối sánh tài khoản theo:” thành “ID Salesforce.com” và “Cập nhật thông tin tài khoản hiện có” thành True (đã chọn).
Tải lên tệp CSV (account_ins.csv_) và nhấp vào “Tiếp theo”.
Bước 2: Kiểm tra Ánh xạ và tiến hành.
Bước 3: Bắt đầu nhập (nhấp vào nút “Bắt đầu nhập”.)
Kiểm tra:
Trước đây, 'Doanh thu hàng năm' trống cho cả bốn bản ghi này. Bây giờ, chúng ta có thể thấy rằng doanh thu hàng năm được cập nhật vào tất cả các bản ghi.
Phần kết luận
Trình hướng dẫn nhập dữ liệu tại một thời điểm chỉ tải 50.000 bản ghi. Nếu bạn muốn tải Tài khoản/Danh bạ, v.v. mà không cần tải dữ liệu bên ngoài, chúng tôi có thể sử dụng tính năng này có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần bất kỳ giấy phép nào. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tìm hiểu hai trường hợp sử dụng chèn và cập nhật bản ghi tài khoản trong từng trường hợp sử dụng. Để hiểu rõ ràng, quy trình từng bước được giải thích cùng với ảnh chụp màn hình.